Die Nachfassaktionen passieren, auch wenn Sie es vergessen
Automatisierungen sind Wenn-Dann-Regeln, die alle 5 Minuten im Hintergrund über Aufgaben, Tickets, Rechnungen, Angebote und Berichte laufen. Eine feststeckende Aufgabe bekommt einen Anstoß, eine überfällige Rechnung sendet eine Erinnerung, ein unbeantwortetes Ticket wird eskaliert — automatisch.
Ersetzt Regeln im Zapier-Stil
Bedingungen, die liegen bleibende Dinge auffangen
Lösen Sie aus bei einer Aufgabe, die zu lange in einem Status feststeckt, einem nahenden oder verpassten Termin, einer überschrittenen Schätzung, einer um X Tage überfälligen Rechnung, einem bald ablaufenden Angebot oder einem Ticket, auf das der Kunde noch wartet. Die Bedingungen decken den gesamten Workspace ab, nicht nur Aufgaben.
- Aufgabe: Statuswechsel, Zeit im Status, nahender oder verpasster Termin
- Rechnung: ausgestellt, gesendet, unbezahlt, um X Tage überfällig
- Angebot läuft ab, Ticket unbeantwortet, Bericht nicht freigegeben
Aktionen, die Arbeit wirklich bewegen
Wenn eine Regel auslöst, kann sie einen Status ändern, einen Kommentar oder eine interne Notiz hinzufügen, jemanden zuweisen, eine Aufgabe erstellen, eine E-Mail-Erinnerung senden oder einen Textbaustein auf einem Ticket abschicken. Kleine Aktionen, aber genau die, die sonst durchrutschen.
- Status ändern, kommentieren, zuweisen, abschließen
- Eine Aufgabe oder einen Leistungsnachweis erstellen
- E-Mail-Erinnerungen und Antworten per Textbaustein
Immer die Kontrolle
Jede Regel führt einen Ausführungsverlauf, sodass Sie genau sehen, was wann ausgelöst hat. Führen Sie eine Regel manuell aus, um sie zu testen, und aktivieren oder deaktivieren Sie jede Regel mit einem Schalter.
Alles inklusive
- Wenn-Dann-Regeln über Aufgaben, Tickets, Rechnungen, Angebote und Berichte
- Hintergrundläufe alle 5 Minuten
- Aufgabenbedingungen: Zeit im Status, Termine, überschrittene Schätzungen
- Ticketbedingungen: unbeantwortet, nicht zugewiesen, Statuswechsel
- Rechnungsbedingungen: um X Tage überfällig, unbezahlt nach Versand
- Bedingungen für Angebotsablauf und ausbleibende Reaktion
- Aktionen: Status ändern, kommentieren, zuweisen, Aufgabe erstellen
- E-Mail-Erinnerungen und Textbausteine als Aktionen
- Ausführungsverlauf pro Regel
- Manuelle Ausführung zum Testen
- Regeln mit einem Schalter aktivieren oder deaktivieren