Ein CRM, das weiß, was Sie abrechnen und was Sie ihnen schulden
Jeder Kundendatensatz trägt Rechnungsdaten, Stundensätze und alles, was der Rest von Oplero braucht — Rechnungen, Angebote, Tickets und geteilte Aufgabenlisten hängen alle daran. Geben Sie eine Firmennummer ein, und die Handelsregister-Abfrage füllt den Rest aus.
Ersetzt ein einfaches CRM
Kundendatensätze, gebaut für die Abrechnung
Speichern Sie Rechnungsdaten und kundenspezifische Stundensätze, damit Rechnungen und Berichte sich korrekt selbst kalkulieren. Das automatische Ausfüllen holt offizielle Firmendaten anhand der Firmennummer, und eigene Kundenfelder (Text, Zahl, Auswahl, Datum) erfassen alles Weitere, was zählt — und tauchen dann als Platzhalter {{client.field}} in Helpdesk-Vorlagen und Kampagnen wieder auf.
- Rechnungsdaten und Stundensätze pro Kunde
- Automatisches Ausfüllen aus dem offiziellen Handelsregister
- Eigene Kundenfelder, in Vorlagen als {{client.field}} nutzbar
Kontakte mit einer Tür in Ihren Workspace
Fügen Sie Kontakte zu jedem Kunden hinzu und laden Sie sie ins Kundenportal ein, wo sie Tickets verfolgen und — bei Firmeninhabern — Rechnungen und Berichte. Weisen Sie einem Kunden Aufgabenlisten zu und teilen Sie sie, sodass sich „Woran arbeitet ihr gerade?“ von selbst beantwortet.
- Kundenkontakte mit Zugang zum Kundenportal
- Portal-Einladungen im Stapel versenden
- Aufgabenlisten, einem Kunden zugewiesen und mit ihm geteilt
Alles inklusive
- Kundendatensätze mit Rechnungsdaten
- Stundensätze pro Kunde
- Automatisches Ausfüllen aus dem Register anhand der Firmennummer
- Eigene Kundenfelder: Text, Zahl, Auswahl, Datum
- Platzhalter {{client.field}} in Helpdesk-Vorlagen
- Verwaltung von Kundenkontakten
- Zugang zum Kundenportal und Einladungen
- Mit Kunden geteilte Aufgabenlisten
- Versorgt Rechnungen, Angebote, Helpdesk und Kampagnen