Ponaglenia dzieją się, nawet gdy zapomnisz
Automatyzacje to reguły „gdy–to”, które działają w tle co 5 minut w zadaniach, zgłoszeniach, fakturach, ofertach i raportach. Zawieszone zadanie dostaje kuksańca, przeterminowana faktura wysyła przypomnienie, zgłoszenie bez odpowiedzi zostaje eskalowane — automatycznie.
Zastępuje reguły w stylu Zapiera
Warunki, które wychwytują rzeczy tracące świeżość
Wyzwalaj regułę, gdy zadanie zbyt długo tkwi w statusie, termin się zbliża lub minął, oszacowanie zostało przekroczone, faktura jest przeterminowana o X dni, oferta ma zaraz wygasnąć albo klient wciąż czeka na zgłoszenie. Warunki obejmują całą przestrzeń roboczą, nie tylko zadania.
- Zadanie: zmiana statusu, czas w statusie, zbliżający się lub przekroczony termin
- Faktura: wystawiona, wysłana, nieopłacona, przeterminowana o X dni
- Oferta wygasająca, zgłoszenie bez odpowiedzi, raport niezatwierdzony
Akcje, które faktycznie posuwają pracę
Gdy reguła się uruchomi, może zmienić status, dodać komentarz lub notatkę wewnętrzną, przypisać kogoś, utworzyć zadanie, wysłać przypomnienie e-mailem lub wystrzelić gotową odpowiedź na zgłoszenie. Drobne akcje, ale to właśnie te zwykle umykają.
- Zmiana statusu, komentarz, przypisanie, ukończenie
- Utworzenie zadania lub raportu czasu pracy
- Przypomnienia e-mailem i odpowiedzi z gotowych szablonów
Zawsze pod kontrolą
Każda reguła prowadzi historię uruchomień, więc widzisz dokładnie, co i kiedy się uruchomiło. Uruchom regułę ręcznie, aby ją przetestować, i włączaj lub wyłączaj dowolną regułę jednym przełącznikiem.
Wszystko w komplecie
- Reguły „gdy–to” nad zadaniami, zgłoszeniami, fakturami, ofertami i raportami
- Uruchomienia w tle co 5 minut
- Warunki zadań: czas w statusie, terminy, przekroczone oszacowania
- Warunki zgłoszeń: bez odpowiedzi, nieprzypisane, zmiany statusu
- Warunki faktur: przeterminowana o X dni, nieopłacona po wysłaniu
- Warunki wygaśnięcia oferty i braku odpowiedzi
- Akcje: zmiana statusu, komentarz, przypisanie, utworzenie zadania
- Przypomnienia e-mailem i gotowe odpowiedzi jako akcje
- Historia uruchomień dla każdej reguły
- Ręczne uruchomienie do testów
- Włączanie lub wyłączanie reguł jednym przełącznikiem