I solleciti partono anche quando te ne dimentichi
Le automazioni sono regole quando-allora che girano in background ogni 5 minuti su attività, ticket, fatture, preventivi e report. Un'attività bloccata riceve un sollecito, una fattura scaduta invia un promemoria, un ticket senza risposta viene fatto salire di livello — automaticamente.
Sostituisce le regole in stile Zapier
Condizioni che colgono le cose che si arenano
Attivati quando un'attività resta troppo a lungo in uno stato, una scadenza si avvicina o è mancata, una stima è superata, una fattura è scaduta da X giorni, un preventivo sta per scadere o un ticket per cui il cliente sta ancora aspettando. Le condizioni coprono l'intero workspace, non solo le attività.
- Attività: cambio di stato, tempo in uno stato, scadenza in avvicinamento o mancata
- Fattura: emessa, inviata, non pagata, scaduta da X giorni
- Preventivo in scadenza, ticket senza risposta, report non approvato
Azioni che fanno davvero avanzare il lavoro
Quando una regola scatta può cambiare uno stato, aggiungere un commento o una nota interna, assegnare qualcuno, creare un'attività, inviare un promemoria via email o far partire una risposta predefinita su un ticket. Azioni piccole, ma sono proprio quelle che di solito sfuggono.
- Cambia stato, commenta, assegna, completa
- Crea un'attività o un rendiconto ore
- Promemoria via email e risposte predefinite
Sempre sotto controllo
Ogni regola conserva una cronologia delle esecuzioni così vedi esattamente cosa è scattato e quando. Esegui una regola manualmente per provarla, e attiva o disattiva qualsiasi regola con un solo interruttore.
Tutto incluso
- Regole quando-allora su attività, ticket, fatture, preventivi e report
- Esecuzioni in background ogni 5 minuti
- Condizioni sulle attività: tempo in uno stato, scadenze, stime superate
- Condizioni sui ticket: senza risposta, non assegnati, cambi di stato
- Condizioni sulle fatture: scadute da X giorni, non pagate dopo l'invio
- Condizioni di scadenza dei preventivi e di mancata risposta
- Azioni: cambia stato, commenta, assegna, crea attività
- Promemoria via email e risposte predefinite come azioni
- Cronologia delle esecuzioni per regola
- Esecuzione manuale per i test
- Attiva o disattiva le regole con un solo interruttore