CRM, które wie, co fakturujesz i co jesteś im winien
Każda kartoteka klienta niesie dane do faktur, stawki godzinowe i wszystko, czego potrzebuje reszta Oplero — faktury, oferty, zgłoszenia i udostępnione listy zadań są z nią powiązane. Wpisz numer identyfikacyjny firmy, a wyszukiwanie w rejestrze uzupełni resztę.
Zastępuje proste CRM
Kartoteki klientów stworzone do fakturowania
Przechowuj dane do faktur i stawki godzinowe dla poszczególnych klientów, aby faktury i raporty wyceniały się prawidłowo. Automatyczne uzupełnianie z rejestru pobiera oficjalne dane firmy po numerze identyfikacyjnym, a własne pola klienta (tekst, liczba, wybór, data) zapisują wszystko inne, co się liczy — a potem wracają jako symbole zastępcze {{client.field}} w szablonach helpdesku i w kampaniach.
- Dane do faktur i stawki godzinowe dla każdego klienta
- Automatyczne uzupełnianie z oficjalnego rejestru firm
- Własne pola klienta do użycia jako {{client.field}} w szablonach
Kontakty z furtką do Twojej przestrzeni roboczej
Dodaj kontakty do każdego klienta i zaproś je do portalu klienta, w którym śledzą zgłoszenia, a właściciele firm — również faktury i raporty. Przypisz listy zadań do klienta i udostępnij je, żeby pytanie „nad czym pracujecie?” odpowiadało się samo.
- Kontakty klienta z dostępem do portalu klienta
- Zaproszenia do portalu wysyłane zbiorczo
- Listy zadań przypisane do klienta i z nim udostępnione
Wszystko w komplecie
- Kartoteki klientów z danymi do faktur
- Stawki godzinowe dla każdego klienta
- Automatyczne uzupełnianie z rejestru po numerze identyfikacyjnym firmy
- Własne pola klienta: tekst, liczba, wybór, data
- Symbole zastępcze {{client.field}} w szablonach helpdesku
- Zarządzanie kontaktami klienta
- Dostęp do portalu klienta i zaproszenia
- Listy zadań udostępnione klientom
- Zasila fakturowanie, oferty, helpdesk i kampanie