Angebote, die sich selbst abschließen
Erstellen Sie ein positionsbasiertes Angebot von Grund auf oder aus einer Vorlage und senden Sie dem Kunden einen Link. Im Freigabeportal gibt er einzelne Positionen frei oder lehnt sie ab, ganz ohne Anmeldung. Einen Klick später werden die freigegebenen Positionen zu einer Rechnung oder Aufgabe.
Ersetzt Angebots-Tools
Freigabe nach Position, nicht per E-Mail-Verlauf
Der Kunde öffnet das Portal /o/{token} — kein Konto, kein Passwort — und entscheidet über jede Position einzeln: das Redesign behalten, die zusätzliche Landingpage weglassen. Sie sehen den Freigabestatus pro Position, statt eine E-Mail mit „sieht größtenteils gut aus“ zu entschlüsseln.
- Öffentliches Freigabeportal, keine Kundenanmeldung nötig
- Einzelne Positionen freigeben oder ablehnen
- Freigabestatus pro Position nachverfolgen
Vom Angebot zur Arbeit zum Geld
Wandeln Sie ein freigegebenes Angebot direkt in eine Rechnung um oder in eine Aufgabe, damit die Arbeit sofort beginnt — Aufgaben bleiben mit dem Angebot verknüpft, aus dem sie stammen. Angebote enthalten positionsbasierte Budgets mit Mengen, Sätzen und Zwischensummen, dazu Ihre eigene Nummerierung.
- Freigegebenes Angebot in eine Rechnung umwandeln
- Angebot in eine Aufgabe umwandeln, mit Rückverknüpfung
- Positionsbasiertes Budget: Menge, Satz, Zwischensumme
Nichts läuft unbemerkt ab
Legen Sie eine Gültigkeitsdauer fest, und Oplero erinnert Sie, bevor das Angebot abläuft. Wiederverwendbare Vorlagen, konfigurierbarer Einleitungs- und Schlusstext und E-Mail-Versand mit angehängtem PDF reduzieren den Papierkram auf Minuten.
Alles inklusive
- Positionsbasierte Angebote mit Menge, Satz und Zwischensumme
- Angebotsvorlagen
- Freigabeportal für Kunden ohne Anmeldung
- Freigabe oder Ablehnung pro Position
- Freigabestatus pro Position nachverfolgen
- Freigegebenes Angebot in eine Rechnung umwandeln
- Angebot in eine Aufgabe umwandeln
- PDF-Export und eigene Nummerierung
- Gültigkeitsdauer mit Ablauferinnerungen
- E-Mail-Versand mit eigenem Einleitungs- und Schlusstext