Presupuestos que se cierran solos
Crea un presupuesto con líneas de detalle desde cero o desde una plantilla y envía al cliente un enlace. En el portal de aprobación, aprueba o rechaza cada línea sin iniciar sesión. Un clic después, las líneas aprobadas se convierten en factura o en tarea.
Sustituye a las herramientas de propuestas
Aprobación por línea, no por hilo de correo
El cliente abre el portal /o/{token} (sin cuenta, sin contraseña) y decide sobre cada línea por separado: mantener el rediseño, descartar la landing extra. Tú sigues el estado de aprobación por línea en lugar de descifrar un correo del tipo «en general, pinta bien».
- Portal de aprobación público, sin necesidad de que el cliente inicie sesión
- Aprueba o rechaza líneas de detalle individuales
- Seguimiento del estado de aprobación por línea
Del presupuesto al trabajo y al dinero
Convierte un presupuesto aprobado directamente en una factura, o en una tarea para que el trabajo arranque de inmediato: las tareas quedan enlazadas con el presupuesto del que salieron. Los presupuestos llevan un desglose con cantidades, tarifas y subtotales, además de tu propia numeración.
- Convierte un presupuesto aprobado en factura
- Convierte un presupuesto en tarea, con las tareas enlazadas de vuelta
- Desglose por líneas: cantidad, tarifa, subtotal
Nada caduca sin que te enteres
Fija un periodo de validez y Oplero te avisa antes de que el presupuesto caduque. Las plantillas reutilizables, los textos de introducción y cierre configurables y el envío por correo con el PDF adjunto reducen el papeleo a unos minutos.
Todo incluido
- Presupuestos con líneas de cantidad, tarifa y subtotal
- Plantillas de presupuesto
- Portal de aprobación para el cliente sin iniciar sesión
- Aprobar o rechazar por cada línea de detalle
- Seguimiento del estado de aprobación por línea
- Convertir un presupuesto aprobado en factura
- Convertir un presupuesto en tarea
- Exportación a PDF y numeración personalizada
- Periodos de validez con avisos de caducidad
- Envío por correo con textos de introducción y cierre personalizados