Preventivi che si chiudono da soli
Costruisci un preventivo dettagliato da zero o da un modello e invia al cliente un link. Nel portale di approvazione approva o rifiuta le singole voci senza accedere. Un clic dopo, le voci approvate diventano una fattura o un'attività.
Sostituisce gli strumenti per preventivi
Approvazione voce per voce, non per scambio di email
Il cliente apre il portale /o/{token} — nessun account, nessuna password — e decide su ogni voce separatamente: tieni il redesign, salta la landing page in più. Tu monitori lo stato di approvazione voce per voce invece di decifrare un'email del tipo «va quasi tutto bene».
- Portale di approvazione pubblico, nessun accesso richiesto al cliente
- Approva o rifiuta le singole voci
- Monitoraggio dello stato di approvazione voce per voce
Dal preventivo al lavoro ai soldi
Converti un preventivo approvato direttamente in una fattura, o in un'attività così il lavoro parte subito — le attività restano collegate al preventivo da cui provengono. I preventivi contengono budget dettagliati con quantità, tariffe e subtotali, oltre alla tua numerazione.
- Converti il preventivo approvato in fattura
- Converti il preventivo in attività, con le attività collegate a ritroso
- Budget dettagliato: quantità, tariffa, subtotale
Niente scade inosservato
Imposta un periodo di validità e Oplero ti avvisa prima che il preventivo scada. Modelli riutilizzabili, testo di apertura e chiusura configurabile e invio via email con PDF allegato riducono la burocrazia a pochi minuti.
Tutto incluso
- Preventivi dettagliati con quantità, tariffa e subtotale
- Modelli di preventivo
- Portale di approvazione per il cliente senza accesso
- Approvazione o rifiuto voce per voce
- Monitoraggio dello stato di approvazione per voce
- Converti il preventivo approvato in fattura
- Converti il preventivo in attività
- Esportazione in PDF e numerazione personalizzata
- Periodi di validità con promemoria di scadenza
- Invio via email con testo di apertura e chiusura personalizzato