Un CRM che sa quanto fatturi e cosa devi a ogni cliente
Ogni scheda cliente contiene i dati di fatturazione, le tariffe orarie e tutto ciò che serve al resto di Oplero — fatture, preventivi, ticket ed elenchi di attività condivisi ne dipendono tutti. Digita una partita IVA e la ricerca nel registro compila il resto.
Sostituisce un CRM semplice
Schede cliente pensate per la fatturazione
Memorizza i dati di fatturazione e le tariffe orarie per cliente così fatture e report si calcolano da soli in modo corretto. La compilazione automatica recupera i dati ufficiali dell'azienda dalla partita IVA, e i campi cliente personalizzati (testo, numero, elenco, data) catturano tutto il resto che conta — per poi riapparire come segnaposto {{client.field}} nei modelli dell'helpdesk e nelle campagne.
- Dati di fatturazione e tariffe orarie per cliente
- Compilazione automatica dal registro ufficiale delle imprese
- Campi cliente personalizzati utilizzabili come {{client.field}} nei modelli
Contatti con una porta d'accesso al tuo workspace
Aggiungi contatti sotto ogni cliente e invitali al portale clienti, dove seguono i ticket e — per i titolari d'azienda — fatture e report. Assegna elenchi di attività a un cliente e condividili, così la domanda «a cosa state lavorando?» trova risposta da sola.
- Contatti del cliente con accesso al portale clienti
- Inviti al portale inviati in blocco
- Elenchi di attività assegnati a un cliente e condivisi con lui
Tutto incluso
- Schede cliente con dati di fatturazione
- Tariffe orarie per cliente
- Compilazione automatica dal registro tramite partita IVA
- Campi cliente personalizzati: testo, numero, elenco, data
- Segnaposto {{client.field}} nei modelli dell'helpdesk
- Gestione dei contatti del cliente
- Accesso e inviti al portale clienti
- Elenchi di attività condivisi con i clienti
- Alimenta fatturazione, preventivi, helpdesk e campagne